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洪武四年，马和出生于云南昆阳的一个贫苦人家。

洪武十三年，明军平定云南，十岁的郑和被蓝玉掠走，在南京阉割后，被送入燕王府。

两年后，道衍到了北平，经常出入王府，注意到了马和，高大，壮实，反应灵敏，处事稳重。

朱棣要道衍挑一个小太监，在王府和庆寿寺之间充当跑腿，道衍挑中了马和。

时间长了，马和发现这位沉默寡言的老和尚实在不简单，会诵经念咒，会做法会，会看相，知道很多奇闻逸事。

随着时间的推移，马和跟着道衍认识了不少字，见识也一天比一天宽广。

到达南京后，他又一次被震撼到了。

南京比北平更繁华，更富庶，金碧辉煌的宫殿，巍峨壮观的楼宇，水波粼粼的秦淮河，人烟鼎盛的街道，仿佛天上的诸佛国土。

最让他想不到的是，皇太孙亲自安排他主持南京官办造船厂，官衔六品。

马和脱下了太监的衣服，穿上了六品官服，这使他如同在做梦一般。

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